武当败类白眉道人、冯道德、雷老虎等人勾结清廷，甘受驱使残杀武林中人方世玉之父母方济亨、苗翠花、胡惠干之父皆为败类所杀。最后武林自相残杀，出现一幕令人怵目惊心的大结局。
二十世纪初，腐朽的满清王朝为了镇压四川红灯教的反抗，当街诛杀其女领袖廖观音，前去观看的官宦子弟郝又三与经营当铺的年轻女老板龙兰君一见钟情龙兰君一心等待成婚，但郝又三由父母作主另外定亲。此后他意志消沉，
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